Финальный ориентир ставки купонов составляет 8,9% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,1% годовых.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 15 миллиардов рублей и ставку купонов не выше 9% годовых (доходность не выше 9,2% годовых). В ходе сбора заявок ориентир по купону был снижен до 8,9-8,95% годовых (доходность 9,1-9,15% годовых).Компания в понедельник собирает заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 002P-02 с полугодовыми купонами и офертой через два с половиной года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 декабря.
Эмитент ценных бумаг — ООО «ИКС 5 Финанс». Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, «Московский кредитный банк», БК «Регион», инвестбанк «Синары». Предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group и АО «Торговый дом «Перекресток».
Оставить комментарий
Вы должны войти чтобы комментировать..