0

Источник сообщил об увеличении X5 Retail объема размещения облигаций

Источник сообщил об увеличении X5 Retail объема размещения облигаций

Финальный ориентир ставки купонов составляет 8,9% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,1% годовых.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 15 миллиардов рублей и ставку купонов не выше 9% годовых (доходность не выше 9,2% годовых). В ходе сбора заявок ориентир по купону был снижен до 8,9-8,95% годовых (доходность 9,1-9,15% годовых).Компания в понедельник собирает заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 002P-02 с полугодовыми купонами и офертой через два с половиной года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 декабря.

Эмитент ценных бумаг — ООО «ИКС 5 Финанс». Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, «Московский кредитный банк», БК «Регион», инвестбанк «Синары». Предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group и АО «Торговый дом «Перекресток».

Самые оперативные новости экономики на нашем Telegram канале

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>